2024년 11월 15일 최신 패션 뉴스
٩(✿∂‿∂✿)۶ 데일리 패션 뉴스입니다.
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• 올리브영, LF, 더네이쳐홀딩스, 안다르, 브랜드엑스코퍼레이션, 감성코퍼레이션 등 국내 의류, 뷰티 업체들의 3분기 실적이 공개되었습니다.
• F&F가 글로벌 신용평가사 S&P글로벌 ESG 평가 상위 3%에 올랐습니다. 국내 패션 기업 중에서는 최고 순위이며 이 외 브랜드로는 몽클레르, 휴고보스, 케어링 등이 포함됐습니다.
• LVMH의 Wines and Spirits Division을 비롯해 그룹 임원 인사를 발표했습니다. Alexandre Arnault 역시 Tiffany & Co에서 해당 부문 부대표(deputy CEO)로 자리를 옮겼습니다.
<국내 뉴스>
1
올리브영 3분기 매출 1조 2,342억 원, +23%
• 올리브영 3분기 매출 1조 2,342억 원, +23%; 매출 기준 3분기 누적액은 3조 5,214억 원, +26%
• K뷰티 경험 강화를 위한 타운매장·특화매장 확대, 외국인 관광객 증가, 온라인몰 성장이 3분기 실적 호조에 기여
• 지난해 11월 명동타운에 외국인 특화매장을 연 이후 올리브영은 올해 4월 홍대타운점, 8월 명동역점 등으로 매장을 확대, 이번 달 '올리브영N' 성수' 개점 등
출처: https://t.ly/7-MIs
2
LF 3분기 매출 4,810억 원, +15%
• LF 3분기 매출 4,810억 원, +15%, 영업이익 538억 원, +272%
• 3분기 실적이 호조를 보인 것은 부동산 금융 부문인 코람코의 리츠(부동산투자회사) 매각에 따른 보수가 증가한 데 따른 것
• 국내 소비경기 둔화와 이상고온의 영향으로 패션 매출이 소폭 감소했으나 사업구조 개선과 경영 효율화로 영업이익이 개선
• 4분기에는 11월 블랙프라이데이 할인 행사와 겨울옷 판매를 늘려 매출을 확대해 나갈 예정
출처: https://t.ly/1v5O4
3
더네이쳐홀딩스 3분기 매출 962억 원, -5.32%
• 더네이쳐홀딩스 3분기 매출 962억 원, -5.32%, 영업손실 25억 원, 당기순손실 62억 원
• 평년보다 따뜻한 날씨가 길게 이어지면서 내수 부문의 가을·겨울 시즌 의류 판매가 지연돼 전년 대비 매출이 떨어
• 영업이익 부분에서는 포트폴리오 확장에 따른 비용 증가, 내셔널지오그래픽 어패럴의 해외 매장 확대에 따른 인건비 및 매장 운영 비용이 증가하며 손실 기록
• 더네이쳐홀딩스는 브랜드 포트폴리오를 강화하며 기업의 성장 모멘텀 확대; 2022년 워터스포츠 분야 1위 ‘배럴’ 인수, 지난해에는 마크곤잘레스와 브롬톤 런던 등 신규 브랜드를 연이어 론칭 등
출처: https://t.ly/DEr8s
4
안다르 3분기 매출 725억 원, +48%
• 안다르 3분기 매출 725억 원, +48%, 영업이익 122억 원 +170%; 창사 이래 최대 분기 실적
• 패션업계 비수기에도 안다르가 역대 최고 실적을 달성할 수 있었던 요인으로는 더욱 견고해진 브랜드 충성도가 꼽힘
• 가격 할인을 최대한 지양하고 독보적인 애슬레저 노하우를 기반으로 러닝, 골프웨어, 워크레저, 언더웨어 등 카테고리를 적극적으로 확장한 것도 성공 요인이라고 평가
• 글로벌 시장에서 경쟁력 강화도 올해 3분기 성과의 주 요인; 안다르는 전략적으로 애슬레저 타깃 고객층이 넓은 고소득국가 중심의 글로벌 진출 전략을 수립함
출처: https://t.ly/QFmPW
5
브랜드엑스코퍼레이션 3분기 연결 기준 매출 682억 원, +16%
• 브랜드엑스코퍼레이션 3분기 연결 기준 매출 682억 원, +16%; 영업이익 48억 원, +22%
• 주력 브랜드인 ‘젝시믹스’의 3분기 매출 656억 원, 영업이익 45억 원, +66%; 연결기준 누적 매출액도 전년비 19%이상 성장한 1,977억 원을 기록
• 브랜드엑스코퍼레이션은 스윔, 러닝 등 수요 높은 카테고리의 개발 및 강화, 글로벌 비즈니스의 공격적 전개로 수익성 강화에 총력
• 해외실적도 전년비 77%이상 성장; ‘젝시믹스’는 현재 중국 7개, 일본 3개 정식매장을 포함해 해외 총 20개 매장을 보유
출처: https://t.ly/UwYNJ
6
의류 제조기업 TP(구 태평양물산) 3분기 누적매출 8,224억 원, +12%
• TP 3분기 누적매출 8,224억 원, +12%, 영업이익 497억 원, +13%; 연결기준 매출 3,615억 원, 영업이익 288억 원
• 올해는 Target, Gap, Columbia, Under Armour 등 전통적인 주요 바이어들 외에도 Carhartt, MUJI 등 신규바이어들이 매출 성장에 상당한 기여를 한 것으로 알려짐
• 회사의 재무구조도 개선; 2024년 3분기 연결기준 부채비율은 217%로 전년동기대비 30%p 개선, 차입금의존도 역시 47% 수준으로 개선 중
출처: https://t.ly/NvqlS
7
감성코퍼레이션(스노우피크 어패럴 등 전개) 3분기 누적 매출 1,303억 원, +22%
• 감성코퍼레이션 3분기 누적 매출 1,303억 원, +22%, 영업이익 197억 원, +13.3%; 의류 사업 부문 매출액 402억 원, +26.2%
• 실적 성장의 주요 요인으로는 의류 사업 부문 ‘스노우피크 어패럴’의 차별화와 첫 TV 광고를 통한 브랜드 인지도 상승효과
• 4분기 마케팅 강화 계획; 연말까지 ‘스노우피크’의 헤비아우터 중심 TV 광고를 확대하여 신규 헤비아우터의 매출 상승을 기대
• 글로벌 사업에서도 성과; 지난 9월 일본 내 16개 매장에서 판매를 시작한 이후 인기 제품들이 품절; 대만 시장에서도 판매 호조를 보이며 연말까지 기존 4개 매장에서 13개 매장으로 확대할 예정
출처: https://t.ly/g3RoX
8
"한국 소비자, 내년에 짠테크 진화한 '다각형 소비' 트렌드"
• 유로모니터 2025 글로벌 소비자 트렌드 리포트 발간; 물가와 지속가능성, 건강수명 등 세 가지가 내년도 소비자 트렌드를 이해하는 주요 키워드로 꼽힘
• 고물가 상황이 지속되면서 한국 소비자들이 내년에는 '짠테크'(짠돌이와 재테크 합성어)보다 진화한 '다각형 소비'(Wiser Wallets) 경향을 보일 것으로 예측
• 기업과 브랜드는 소비자들에게 가격 하나만이 아닌 소비 경험과 비용, 제품, 미래 가치 등 복합적인 가치를 제공해야 한다고도 지적
출처: https://t.ly/8YOKW
9
중국 침체 장기화...일본으로 눈 돌리는 디자이너들
• 최근 중국은 부동산 경기 침체와 미국과의 갈등 격화, 지방 정부 부채 등으로 내수 시장이 침체되며 경제 상황이 악화
• 국내 디자이너 브랜드는 중국인 관광객 수 감소, 왕홍 비즈니스 축소, 중국을 상대로 한 홀세일 매출이 줄어드는 등 경기 침체를 체감
• 이에 중국 대신 일본에 진출하는 디자이너들 증가
• ‘본봄’: 지난달 30일 입점 편집숍인 ‘레스티어’의 팝업스토어를 통해 현지 반응 확인; ‘타낫’은 자사 글로벌 몰 운영하며 일본 시장 가능성 확인, 작년 일본 타깃 패션 플랫폼 ‘에스토(STO)’ 입점 등
출처: https://t.ly/ilXIr
10
신뢰받는 기업 F&F, S&P글로벌 ESG 평가서 상위 3% 등극
• F&F는 글로벌 신용평가사 S&P글로벌 ESG 스코어에서 67점(100점 만점)을 기록, 2024년 Textiles, Apparel & Luxury Goods 부문에서 상위 3% 이내에 포함
• 이는 Textiles, Apparel & Luxury Goods 부문에 속한 188개 기업 중 7위이자 국내 패션·의류 기업 중 최고 순위
• Textiles, Apparel & Luxury Goods 부문에는 F&F 이외에도 에르메스, LVMH, 버버리, 몽클레르 등 글로벌 명품 패션기업들이 모두 속해 있음
• 2024년 국내 ESG 평가에서도 높은 평가를 받음; 24년 KCGS(한국ESG기준원) 평가에서 F&F는 종합등급 A를 기록하며 전년 B+에서 한 단계 상승, F&F홀딩스는 2년 연속 종합등급 A
출처: https://t.ly/Ubj_m , https://t.ly/-vxUY
11
국내 팝업/전시/콜라보/매장 소식: GCDS 매장 오픈, 어노브 팝업 외 다수
• GCDS: 이탈리아 하이엔드 스트리트 브랜드 GCDS가 현대백화점 더현대 서울 3층에 신규 매장 오픈 출처: 보도자료
• 어노브: ‘어노브’가 프래그런스 라인의 첫 신제품 ‘헤러 퍼퓸’ 출시를 맞아 11월 24일(일)까지 성수동에서 팝업 스토어 운영 출처: https://t.ly/FJIal
• 듀베티카: 이탈리아 프리미엄 패딩 브랜드 ‘듀베티카’가 11월 15일(금)~11월 21일(목) 현대판교 백화점 3층 프로젝트 랩에서 팝업 스토어 진행 출처: 보도자료
• 제이에스티나: 주얼리 브랜드 ‘제이에스티나’가 무신사와의 협업 프로젝트인 ‘무신사 에디션’으로 인플루언서 엘리스펑크와 협업해 ‘스텔라(STELLA)’ 주얼리 컬렉션을 선보임 출처: https://t.ly/oO8Js
• 마르디메크르디: 여성복 브랜드 ‘마르디메크르디’가 아티스트 권철화와 함께 닥스훈트 ‘딴지’를 모티브로 한 아트 컬래버레이션을 공개 출처: https://t.ly/jPDq5
12
기타 국내 뉴스: 한화 갤러리아 휴식권 침해 논란, 오늘의 집 가구 브랜드 출시 외 다수
• 한화갤러리아 백화점이 VIP 쇼핑 행사 등으로 정기휴무를 지키지 않아 휴식권을 침해한다고 입점사 직원들이 문제를 제기 출처: https://t.ly/8VsZZ
• 가구·인테리어 전문 플랫폼인 ‘오늘의집’이 서비스를 시작한 지 10년 만에 처음으로 자체 가구 브랜드를 출시 출처: https://t.ly/4XKwb
• 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 7일 KT&G 상상플래닛 성수에서 ‘2024 지속가능패션 토크’ 행사 개최; ‘허투루 버릴 수 없다’를 주제로 6개 세션으로 나눠 진행 출처: https://t.ly/3B7QX
• 카카오 VX가 카카오 골프 용품을 판매하는 일부 오프라인 매장은 올해까지만 운영; 비핵심사업은 정리, 골프 멤버십 생태계 확장에 집중할 계획 출처: https://t.ly/esSLR
<글로벌 뉴스>
1
LVMH, Wines and Spirits Division 포함 그룹 임원 인사 발표
• LVMH는 장기간 그룹 CFO 역임한 Jean-Jacques Guiony를 Wines and Spirits Division 대표(president and chief executive officer)로 선임, 이외 그룹 HR 총괄 등 10여명의 상위 임원 인사를 발표
• Alexandre Arnault 역시 Tiffany & Co. 떠나 Wines and Spirits Division 부대표(deputy CEO)로 이적, 중국 중심으로 럭셔리 주류 시장이 위축되고 있는 상황에서 위기 극복 주목
출처: https://t.ly/o-1fu
2
Helmut Lang, 크리에이티브 디렉터 Peter Do 사임
• Helmut Lang, 크리에이티브 디렉터 Peter Do 사임 발표
• 작년 5월 입사한 후 두 번의 컬렉션 선보였으며, 2018년 론칭한 본인 브랜드도 전개하고 있음
출처: https://t.ly/2Xf2u
3
Phillip Lim, 본인이 설립한 브랜드 퇴사 발표
• Phillip Lim은 본인이 2005년 설립한 브랜드 3.1 Phillip Lim 크리에이티브 디렉터 자리에서 사임 발표, 비즈니스 파트너 Wen Zhou는 CEO 잔류 예정
• 작년 9월 뉴욕 패션위크에서 선보인 20주년 컬렉션이 마지막이 되었으며, Zhou가 단독 소유자로서 브랜드 지속 전개 예정이나 디자이너 후임은 미정
출처: https://t.ly/jViBD
4
Burberry, 상반기 매출 ￡1.09B(약 1.9조 원), -22%
• Burberry는 상반기 매출 ￡1.09B(약 1.9조 원), -22%; 업손실 ￡53M(약 942억 원) 기록한 가운데 비용 감축 등 신규 전략 발표
• 올해 7월 새로운 CEO로 영입된 Joshua Schulman은 ‘코어 제품 및 고객 대상 집중의 부족’ 등을 원인으로 지목하고 지속가능한 성장 위한 전략 제안
출처: https://t.ly/Utuls
5
Tapestry, Capri Holdings 인수 무산
• Tapestry와 Capri Holdings는 인수 합의를 중단한다고 발표, 미국 패션 대기업의 탄생으로 주목받았던 딜이었으나 ‘독과점’ 우려로 FTC 합의 불가
• 지속적 실적 약세를 보이고 있는 Capri Holdings의 턴어라운드 가능성이 주목받고 있으며, 비용 감축 및 효율화를 위해 다각도의 구조조정도 진행중
출처: https://t.ly/mCYF2
6
Ralph Lauren, 중국 광군절 주문 취소율 논란 발생
• 다수 중국 매체는 Ralph Lauren이 이번 광군절에 Alibaba에서 약 95%에 달하는 주문 취소가 발생했다고 보도, Alibaba는 해당 뉴스가 거짓이라 반박
• 이번 할인제 때 고객들이 쿠폰을 활용해 특정 브랜드 제품을 구매 후 취소 하는 이슈 발생, 즉각적 환불 이루어지나 브랜드 물류에는 부담이 될 수 있음
출처: https://t.ly/WY4Kd
7
Louis Vuitton, 뉴욕 임시 플래그십 스토어 오픈
• Louis Vuitton은 뉴욕 57번가에 3년간 운영될 임시 플래그십 스토어 오픈, 거대한 규모로 레스토랑, 바, 초콜릿 샵, 세 개의 VIP 스위트 등 갖추어 화제
• 건축회사 OMA 소속 디자이너 Shohei Shigematsu가 완성한 트렁크 타워 등 독특한 인테리어 특징, 빈티지 가구와 희귀 아트워크 장식 등도 주목받음
출처: https://t.ly/dYDnJ
8
글로벌 럭셔리 시장 규모, 올해 2% 감소 전망
• Bain & Company는 Altagamma와 공동으로 연례 럭셔리 시장 분석 보고서 발간, 올해 퍼스널 럭셔리 굿즈 시장 규모는 전년비 2% 감소할 것으로 전망
• 이는 글로벌 경기 침체 및 소비자 선호가 제품보다 경험 중심으로 변화된 탓으로 분석, 특히 중국 럭셔리 수요 감소 및 럭셔리 제품 가격 상승도 원인
출처: https://t.ly/Fgd9N
9
H&M, 디자이너 Glenn Martens 콜라보레이션 발표
• H&M은 내년 F/W 시즌 디자이너 Glenn Martens 콜라보레이션 전개 발표, 스트리트웨어와 꾸뛰르의 경계를 넘나드는 창의적 디자이너라며 기대감 표시
• Martens는 최근 2013년부터 전개한 Y/Project 크리에이티브 디렉터직에서 사임, 현재 Diesel 크리에이티브 디렉터로 근무중이며 다양한 협업도 선보임
출처: https://t.ly/Vf5Um
10
Dolce & Gabbana, SKIMS 협업
• Dolce & Gabbana, Kim Kardashian의 브랜드 Skims와 콜라보레이션 통해 이너웨어/쉐이프웨어 캡슐 컬렉션 론칭
• 가격 $50~700(약 7~98만 원) 수준
출처: https://t.ly/O5qnT
11
글로벌 브랜드 콜라보 소식: Kenzo x Verdy, Vandy the Pink x Pokémon 외 다수
• Kenzo, 아티스트 Verdy 콜라보레이션 통해 ‘Winky the Tiger, Deezy the Flower, Bimpy the Elephant’ 세가지 캐릭터 활용한 홀리데이 컬렉션 론칭 출처: https://t.ly/Zh4yF
• Vandy the Pink, 인기 애니메이션 Pokémon 콜라보레이션 통해 패션 캡슐 컬렉션 론칭; 유명 캐릭터들을 장식한 자켓, 후디, 팬츠 등 다양한 제품 구성 출처: https://t.ly/cRTS3
• Nike, 11월 19일 ‘Monopoly Day’ 기념한 LeBron 22 스니커즈와 보드게임 세트 발매; 해당 컬렉션 출시를 기념하여 대규모 모노폴리 게임 개최 예정 출처: https://t.ly/FXsSh
• Moose Knuckles, 프랑스 아이웨어 브랜드 Bollé 콜라보레이션 통해 스키 고글 및 선글라스 컬렉션 론칭; 캐나다 헤리티지와 프랑스 장인정신의 조화 출처: https://t.ly/b6yWJ
• Madewell, 올해 상반기 선보인 Alexa Chung 콜라보레이션 두번째 드롭 발매; Chung 특유의 스타일이 반영된 아이템 구성, 다양한 데님 제품 포함 출처: https://t.ly/enEPU
• Lululemon, 클래식 스타일에 Disney 캐릭터 장식한 콜라보레이션 컬렉션 ‘Happily Ever Active’ 발매; 자켓, 후디, 가방, 티셔츠 등 34개 아이템 구성 출처: https://t.ly/E-5Fb
• Anti Social Social Club, 설립 10주년 맞아 다각도의 콜라보레이션 컬렉션 론칭; Mastermind, Hello Kitty, Undefeated, Alpinestars 등 브랜드/IP 포함 출처: https://t.ly/bGW8h
• Karl Lagerfeld Jeans, 암스테르담 기반 브랜드 Atelier Reservé 협업 통해 재고/폐기 원단 활용한 캡슐 컬렉션 론칭; 볼드한 스타일의 유니섹스 컬렉션 출처: https://t.ly/0E7QG
• Lee, Alpha Industries 콜라보레이션 통해 워크웨어 스타일의 캡슐 컬렉션 론칭; 밀리터리 컨셉을 재해석한 MA-1 보머 자켓 등 8가지 아이템 선보임 출처: https://t.ly/d-gGh
12
글로벌 브랜드 인사 소식: Chanel 주얼리 총괄 디렉터 사망, Georg Jensen 새로운 크리에이티브 디렉터 영입
• Chanel, 2009년부터 파인/하이 주얼리 디자인을 총괄해온 디렉터 Patrice Leguéreau 53세 사망; 최근 ‘Haute Joaillerie Sport’ 컬렉션 선보여 주목 출처: https://t.ly/FRgqZ
• Georg Jensen, 덴마크 실버웨어 및 주얼리 브랜드로 새로운 크리에이티브 디렉터 Paula Gerbase 영입; John Lobb 아티스틱 디렉터 역임한 디자이너 출처: https://t.ly/fI8T3
13
글로벌 신규 매장/팝업/전시 소식: Lemaire 도쿄 플래그십 오픈, Baccarat 플래그십 이전, Jacquemus 런던 팝업 스토어 오픈
• Lemaire, 도쿄에 약 50평 규모의 플래그십 스토어 오픈; 1960년대 지어진 에비스 지역의 2층 주택으로 일본 스타일의 정원 갖추었으며, 가옥 구조 유지 출처: https://t.ly/lj6Iq
• Baccarat, 뉴욕 플래그쉽을 매디슨 애비뉴에서 미트패킹 디스트릭트로 이전; 새로운 리테일 컨셉 도입, 크리스탈 외 라이프스타일 컬렉션 확대 등 진행중 출처: https://t.ly/fDEMH
• Jacquemus, 금주말 런던 New Bond Street 팝업 스토어 오픈; 3일 동안 운영, 영국 전통을 반영한 ‘티 세레모니’ 등 다양한 컨텐츠 및 이벤트 기획중 출처: https://t.ly/4Zwdf
14
글로벌 신규 브랜드/컬렉션/캠페인 론칭 소식: Fear of God 에센셜 컬렉션 론칭, Nike 새로운 Air Force 1 스니커즈 발매
• Fear of God, 홀리데이 시즌을 맞이해 역대 최대 규모의 Essentials 컬렉션 론칭; 티셔츠, 스웨터, 트랙수트 등 다양한 스타일의 110가지 아이템 선보임 출처: https://t.ly/60eOb
• Nike, 메탈 소재의 스우시 디테일 장식된 Air Force 1 스니커즈 발매 예정; 클래식 스타일에 메탈 소재 적용되어 모던한 디자인 강조, 내년 봄 출시 예상 출처: https://t.ly/Z29oQ
15
기타 글로벌 뉴스: Uniqlo 취약계층 자선 이니셔티브 론칭, Oliver Wyman 보고서 발표 외 다수
• Uniqlo, 올해 겨울 전세계 취약계층에게 히트텍/에어리즘 제품 1백만 피스 기부하는 자선 이니셔티브 론칭; 설립 40주년을 맞아 사회 공헌 활동 확대 출처: https://t.ly/1Nldr
• Oliver Wyman, 중국 소비자들이 고가 브랜드 소비를 줄이고 있으며 해외 여행에 대한 관심도 감소했다는 조사 발표; 특히 밀레니얼 세대 소비 감소 출처: https://t.ly/Hv8lx
• 유명 시계/주얼리 브랜드, 하우스 역사와 특정 컬렉션을 깊이 있게 조망한 도서 발간; Chaumet, David Morris, Rolex, Cartier 등이 신간 도서 선보임 출처: https://t.ly/zutq8
• Pucci, 아티스틱 디렉터 Camille Miceli 주도로 12월 3일 Art Basel Miami Beach에서 프라이빗 파티 개최 예정; VIP 고객과 인플루언서 등 다수 참석 출처: https://t.ly/xm9z1
• Sotheby’s, Marie Antoinette와 연관될 것으로 추정되는 다이아몬드 목걸이 $4.8M(약 68억 원) 낙찰; 추정가의 2배 이상 기록, 목걸이 얽힌 스토리 주목 출처: https://t.ly/XT-KS
• Rolex, 현재까지 생산된 Submariner 모델 총 가치가 $50B(약 70.4조 원) 수준에 달하는 것으로 알려져 화제; 1953~2020년 약 400만개의 시계 생산 출처: https://t.ly/7Adcb
2024년 11월 15일 최신 패션 뉴스
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• 올리브영, LF, 더네이쳐홀딩스, 안다르, 브랜드엑스코퍼레이션, 감성코퍼레이션 등 국내 의류, 뷰티 업체들의 3분기 실적이 공개되었습니다.
• F&F가 글로벌 신용평가사 S&P글로벌 ESG 평가 상위 3%에 올랐습니다. 국내 패션 기업 중에서는 최고 순위이며 이 외 브랜드로는 몽클레르, 휴고보스, 케어링 등이 포함됐습니다.
• LVMH의 Wines and Spirits Division을 비롯해 그룹 임원 인사를 발표했습니다. Alexandre Arnault 역시 Tiffany & Co에서 해당 부문 부대표(deputy CEO)로 자리를 옮겼습니다.
<국내 뉴스>
1
올리브영 3분기 매출 1조 2,342억 원, +23%
• 올리브영 3분기 매출 1조 2,342억 원, +23%; 매출 기준 3분기 누적액은 3조 5,214억 원, +26%
• K뷰티 경험 강화를 위한 타운매장·특화매장 확대, 외국인 관광객 증가, 온라인몰 성장이 3분기 실적 호조에 기여
• 지난해 11월 명동타운에 외국인 특화매장을 연 이후 올리브영은 올해 4월 홍대타운점, 8월 명동역점 등으로 매장을 확대, 이번 달 '올리브영N' 성수' 개점 등
출처: https://t.ly/7-MIs
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LF 3분기 매출 4,810억 원, +15%
• LF 3분기 매출 4,810억 원, +15%, 영업이익 538억 원, +272%
• 3분기 실적이 호조를 보인 것은 부동산 금융 부문인 코람코의 리츠(부동산투자회사) 매각에 따른 보수가 증가한 데 따른 것
• 국내 소비경기 둔화와 이상고온의 영향으로 패션 매출이 소폭 감소했으나 사업구조 개선과 경영 효율화로 영업이익이 개선
• 4분기에는 11월 블랙프라이데이 할인 행사와 겨울옷 판매를 늘려 매출을 확대해 나갈 예정
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더네이쳐홀딩스 3분기 매출 962억 원, -5.32%
• 더네이쳐홀딩스 3분기 매출 962억 원, -5.32%, 영업손실 25억 원, 당기순손실 62억 원
• 평년보다 따뜻한 날씨가 길게 이어지면서 내수 부문의 가을·겨울 시즌 의류 판매가 지연돼 전년 대비 매출이 떨어
• 영업이익 부분에서는 포트폴리오 확장에 따른 비용 증가, 내셔널지오그래픽 어패럴의 해외 매장 확대에 따른 인건비 및 매장 운영 비용이 증가하며 손실 기록
• 더네이쳐홀딩스는 브랜드 포트폴리오를 강화하며 기업의 성장 모멘텀 확대; 2022년 워터스포츠 분야 1위 ‘배럴’ 인수, 지난해에는 마크곤잘레스와 브롬톤 런던 등 신규 브랜드를 연이어 론칭 등
출처: https://t.ly/DEr8s
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안다르 3분기 매출 725억 원, +48%
• 안다르 3분기 매출 725억 원, +48%, 영업이익 122억 원 +170%; 창사 이래 최대 분기 실적
• 패션업계 비수기에도 안다르가 역대 최고 실적을 달성할 수 있었던 요인으로는 더욱 견고해진 브랜드 충성도가 꼽힘
• 가격 할인을 최대한 지양하고 독보적인 애슬레저 노하우를 기반으로 러닝, 골프웨어, 워크레저, 언더웨어 등 카테고리를 적극적으로 확장한 것도 성공 요인이라고 평가
• 글로벌 시장에서 경쟁력 강화도 올해 3분기 성과의 주 요인; 안다르는 전략적으로 애슬레저 타깃 고객층이 넓은 고소득국가 중심의 글로벌 진출 전략을 수립함
출처: https://t.ly/QFmPW
5
브랜드엑스코퍼레이션 3분기 연결 기준 매출 682억 원, +16%
• 브랜드엑스코퍼레이션 3분기 연결 기준 매출 682억 원, +16%; 영업이익 48억 원, +22%
• 주력 브랜드인 ‘젝시믹스’의 3분기 매출 656억 원, 영업이익 45억 원, +66%; 연결기준 누적 매출액도 전년비 19%이상 성장한 1,977억 원을 기록
• 브랜드엑스코퍼레이션은 스윔, 러닝 등 수요 높은 카테고리의 개발 및 강화, 글로벌 비즈니스의 공격적 전개로 수익성 강화에 총력
• 해외실적도 전년비 77%이상 성장; ‘젝시믹스’는 현재 중국 7개, 일본 3개 정식매장을 포함해 해외 총 20개 매장을 보유
출처: https://t.ly/UwYNJ
6
의류 제조기업 TP(구 태평양물산) 3분기 누적매출 8,224억 원, +12%
• TP 3분기 누적매출 8,224억 원, +12%, 영업이익 497억 원, +13%; 연결기준 매출 3,615억 원, 영업이익 288억 원
• 올해는 Target, Gap, Columbia, Under Armour 등 전통적인 주요 바이어들 외에도 Carhartt, MUJI 등 신규바이어들이 매출 성장에 상당한 기여를 한 것으로 알려짐
• 회사의 재무구조도 개선; 2024년 3분기 연결기준 부채비율은 217%로 전년동기대비 30%p 개선, 차입금의존도 역시 47% 수준으로 개선 중
출처: https://t.ly/NvqlS
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감성코퍼레이션(스노우피크 어패럴 등 전개) 3분기 누적 매출 1,303억 원, +22%
• 감성코퍼레이션 3분기 누적 매출 1,303억 원, +22%, 영업이익 197억 원, +13.3%; 의류 사업 부문 매출액 402억 원, +26.2%
• 실적 성장의 주요 요인으로는 의류 사업 부문 ‘스노우피크 어패럴’의 차별화와 첫 TV 광고를 통한 브랜드 인지도 상승효과
• 4분기 마케팅 강화 계획; 연말까지 ‘스노우피크’의 헤비아우터 중심 TV 광고를 확대하여 신규 헤비아우터의 매출 상승을 기대
• 글로벌 사업에서도 성과; 지난 9월 일본 내 16개 매장에서 판매를 시작한 이후 인기 제품들이 품절; 대만 시장에서도 판매 호조를 보이며 연말까지 기존 4개 매장에서 13개 매장으로 확대할 예정
출처: https://t.ly/g3RoX
8
"한국 소비자, 내년에 짠테크 진화한 '다각형 소비' 트렌드"
• 유로모니터 2025 글로벌 소비자 트렌드 리포트 발간; 물가와 지속가능성, 건강수명 등 세 가지가 내년도 소비자 트렌드를 이해하는 주요 키워드로 꼽힘
• 고물가 상황이 지속되면서 한국 소비자들이 내년에는 '짠테크'(짠돌이와 재테크 합성어)보다 진화한 '다각형 소비'(Wiser Wallets) 경향을 보일 것으로 예측
• 기업과 브랜드는 소비자들에게 가격 하나만이 아닌 소비 경험과 비용, 제품, 미래 가치 등 복합적인 가치를 제공해야 한다고도 지적
출처: https://t.ly/8YOKW
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중국 침체 장기화...일본으로 눈 돌리는 디자이너들
• 최근 중국은 부동산 경기 침체와 미국과의 갈등 격화, 지방 정부 부채 등으로 내수 시장이 침체되며 경제 상황이 악화
• 국내 디자이너 브랜드는 중국인 관광객 수 감소, 왕홍 비즈니스 축소, 중국을 상대로 한 홀세일 매출이 줄어드는 등 경기 침체를 체감
• 이에 중국 대신 일본에 진출하는 디자이너들 증가
• ‘본봄’: 지난달 30일 입점 편집숍인 ‘레스티어’의 팝업스토어를 통해 현지 반응 확인; ‘타낫’은 자사 글로벌 몰 운영하며 일본 시장 가능성 확인, 작년 일본 타깃 패션 플랫폼 ‘에스토(STO)’ 입점 등
출처: https://t.ly/ilXIr
10
신뢰받는 기업 F&F, S&P글로벌 ESG 평가서 상위 3% 등극
• F&F는 글로벌 신용평가사 S&P글로벌 ESG 스코어에서 67점(100점 만점)을 기록, 2024년 Textiles, Apparel & Luxury Goods 부문에서 상위 3% 이내에 포함
• 이는 Textiles, Apparel & Luxury Goods 부문에 속한 188개 기업 중 7위이자 국내 패션·의류 기업 중 최고 순위
• Textiles, Apparel & Luxury Goods 부문에는 F&F 이외에도 에르메스, LVMH, 버버리, 몽클레르 등 글로벌 명품 패션기업들이 모두 속해 있음
• 2024년 국내 ESG 평가에서도 높은 평가를 받음; 24년 KCGS(한국ESG기준원) 평가에서 F&F는 종합등급 A를 기록하며 전년 B+에서 한 단계 상승, F&F홀딩스는 2년 연속 종합등급 A
출처: https://t.ly/Ubj_m , https://t.ly/-vxUY
11
국내 팝업/전시/콜라보/매장 소식: GCDS 매장 오픈, 어노브 팝업 외 다수
• GCDS: 이탈리아 하이엔드 스트리트 브랜드 GCDS가 현대백화점 더현대 서울 3층에 신규 매장 오픈 출처: 보도자료
• 어노브: ‘어노브’가 프래그런스 라인의 첫 신제품 ‘헤러 퍼퓸’ 출시를 맞아 11월 24일(일)까지 성수동에서 팝업 스토어 운영 출처: https://t.ly/FJIal
• 듀베티카: 이탈리아 프리미엄 패딩 브랜드 ‘듀베티카’가 11월 15일(금)~11월 21일(목) 현대판교 백화점 3층 프로젝트 랩에서 팝업 스토어 진행 출처: 보도자료
• 제이에스티나: 주얼리 브랜드 ‘제이에스티나’가 무신사와의 협업 프로젝트인 ‘무신사 에디션’으로 인플루언서 엘리스펑크와 협업해 ‘스텔라(STELLA)’ 주얼리 컬렉션을 선보임 출처: https://t.ly/oO8Js
• 마르디메크르디: 여성복 브랜드 ‘마르디메크르디’가 아티스트 권철화와 함께 닥스훈트 ‘딴지’를 모티브로 한 아트 컬래버레이션을 공개 출처: https://t.ly/jPDq5
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기타 국내 뉴스: 한화 갤러리아 휴식권 침해 논란, 오늘의 집 가구 브랜드 출시 외 다수
• 한화갤러리아 백화점이 VIP 쇼핑 행사 등으로 정기휴무를 지키지 않아 휴식권을 침해한다고 입점사 직원들이 문제를 제기 출처: https://t.ly/8VsZZ
• 가구·인테리어 전문 플랫폼인 ‘오늘의집’이 서비스를 시작한 지 10년 만에 처음으로 자체 가구 브랜드를 출시 출처: https://t.ly/4XKwb
• 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 7일 KT&G 상상플래닛 성수에서 ‘2024 지속가능패션 토크’ 행사 개최; ‘허투루 버릴 수 없다’를 주제로 6개 세션으로 나눠 진행 출처: https://t.ly/3B7QX
• 카카오 VX가 카카오 골프 용품을 판매하는 일부 오프라인 매장은 올해까지만 운영; 비핵심사업은 정리, 골프 멤버십 생태계 확장에 집중할 계획 출처: https://t.ly/esSLR
<글로벌 뉴스>
1
LVMH, Wines and Spirits Division 포함 그룹 임원 인사 발표
• LVMH는 장기간 그룹 CFO 역임한 Jean-Jacques Guiony를 Wines and Spirits Division 대표(president and chief executive officer)로 선임, 이외 그룹 HR 총괄 등 10여명의 상위 임원 인사를 발표
• Alexandre Arnault 역시 Tiffany & Co. 떠나 Wines and Spirits Division 부대표(deputy CEO)로 이적, 중국 중심으로 럭셔리 주류 시장이 위축되고 있는 상황에서 위기 극복 주목
출처: https://t.ly/o-1fu
2
Helmut Lang, 크리에이티브 디렉터 Peter Do 사임
• Helmut Lang, 크리에이티브 디렉터 Peter Do 사임 발표
• 작년 5월 입사한 후 두 번의 컬렉션 선보였으며, 2018년 론칭한 본인 브랜드도 전개하고 있음
출처: https://t.ly/2Xf2u
3
Phillip Lim, 본인이 설립한 브랜드 퇴사 발표
• Phillip Lim은 본인이 2005년 설립한 브랜드 3.1 Phillip Lim 크리에이티브 디렉터 자리에서 사임 발표, 비즈니스 파트너 Wen Zhou는 CEO 잔류 예정
• 작년 9월 뉴욕 패션위크에서 선보인 20주년 컬렉션이 마지막이 되었으며, Zhou가 단독 소유자로서 브랜드 지속 전개 예정이나 디자이너 후임은 미정
출처: https://t.ly/jViBD
4
Burberry, 상반기 매출 ￡1.09B(약 1.9조 원), -22%
• Burberry는 상반기 매출 ￡1.09B(약 1.9조 원), -22%; 업손실 ￡53M(약 942억 원) 기록한 가운데 비용 감축 등 신규 전략 발표
• 올해 7월 새로운 CEO로 영입된 Joshua Schulman은 ‘코어 제품 및 고객 대상 집중의 부족’ 등을 원인으로 지목하고 지속가능한 성장 위한 전략 제안
출처: https://t.ly/Utuls
5
Tapestry, Capri Holdings 인수 무산
• Tapestry와 Capri Holdings는 인수 합의를 중단한다고 발표, 미국 패션 대기업의 탄생으로 주목받았던 딜이었으나 ‘독과점’ 우려로 FTC 합의 불가
• 지속적 실적 약세를 보이고 있는 Capri Holdings의 턴어라운드 가능성이 주목받고 있으며, 비용 감축 및 효율화를 위해 다각도의 구조조정도 진행중
출처: https://t.ly/mCYF2
6
Ralph Lauren, 중국 광군절 주문 취소율 논란 발생
• 다수 중국 매체는 Ralph Lauren이 이번 광군절에 Alibaba에서 약 95%에 달하는 주문 취소가 발생했다고 보도, Alibaba는 해당 뉴스가 거짓이라 반박
• 이번 할인제 때 고객들이 쿠폰을 활용해 특정 브랜드 제품을 구매 후 취소 하는 이슈 발생, 즉각적 환불 이루어지나 브랜드 물류에는 부담이 될 수 있음
출처: https://t.ly/WY4Kd
7
Louis Vuitton, 뉴욕 임시 플래그십 스토어 오픈
• Louis Vuitton은 뉴욕 57번가에 3년간 운영될 임시 플래그십 스토어 오픈, 거대한 규모로 레스토랑, 바, 초콜릿 샵, 세 개의 VIP 스위트 등 갖추어 화제
• 건축회사 OMA 소속 디자이너 Shohei Shigematsu가 완성한 트렁크 타워 등 독특한 인테리어 특징, 빈티지 가구와 희귀 아트워크 장식 등도 주목받음
출처: https://t.ly/dYDnJ
8
글로벌 럭셔리 시장 규모, 올해 2% 감소 전망
• Bain & Company는 Altagamma와 공동으로 연례 럭셔리 시장 분석 보고서 발간, 올해 퍼스널 럭셔리 굿즈 시장 규모는 전년비 2% 감소할 것으로 전망
• 이는 글로벌 경기 침체 및 소비자 선호가 제품보다 경험 중심으로 변화된 탓으로 분석, 특히 중국 럭셔리 수요 감소 및 럭셔리 제품 가격 상승도 원인
출처: https://t.ly/Fgd9N
9
H&M, 디자이너 Glenn Martens 콜라보레이션 발표
• H&M은 내년 F/W 시즌 디자이너 Glenn Martens 콜라보레이션 전개 발표, 스트리트웨어와 꾸뛰르의 경계를 넘나드는 창의적 디자이너라며 기대감 표시
• Martens는 최근 2013년부터 전개한 Y/Project 크리에이티브 디렉터직에서 사임, 현재 Diesel 크리에이티브 디렉터로 근무중이며 다양한 협업도 선보임
출처: https://t.ly/Vf5Um
10
Dolce & Gabbana, SKIMS 협업
• Dolce & Gabbana, Kim Kardashian의 브랜드 Skims와 콜라보레이션 통해 이너웨어/쉐이프웨어 캡슐 컬렉션 론칭
• 가격 $50~700(약 7~98만 원) 수준
출처: https://t.ly/O5qnT
11
글로벌 브랜드 콜라보 소식: Kenzo x Verdy, Vandy the Pink x Pokémon 외 다수
• Kenzo, 아티스트 Verdy 콜라보레이션 통해 ‘Winky the Tiger, Deezy the Flower, Bimpy the Elephant’ 세가지 캐릭터 활용한 홀리데이 컬렉션 론칭 출처: https://t.ly/Zh4yF
• Vandy the Pink, 인기 애니메이션 Pokémon 콜라보레이션 통해 패션 캡슐 컬렉션 론칭; 유명 캐릭터들을 장식한 자켓, 후디, 팬츠 등 다양한 제품 구성 출처: https://t.ly/cRTS3
• Nike, 11월 19일 ‘Monopoly Day’ 기념한 LeBron 22 스니커즈와 보드게임 세트 발매; 해당 컬렉션 출시를 기념하여 대규모 모노폴리 게임 개최 예정 출처: https://t.ly/FXsSh
• Moose Knuckles, 프랑스 아이웨어 브랜드 Bollé 콜라보레이션 통해 스키 고글 및 선글라스 컬렉션 론칭; 캐나다 헤리티지와 프랑스 장인정신의 조화 출처: https://t.ly/b6yWJ
• Madewell, 올해 상반기 선보인 Alexa Chung 콜라보레이션 두번째 드롭 발매; Chung 특유의 스타일이 반영된 아이템 구성, 다양한 데님 제품 포함 출처: https://t.ly/enEPU
• Lululemon, 클래식 스타일에 Disney 캐릭터 장식한 콜라보레이션 컬렉션 ‘Happily Ever Active’ 발매; 자켓, 후디, 가방, 티셔츠 등 34개 아이템 구성 출처: https://t.ly/E-5Fb
• Anti Social Social Club, 설립 10주년 맞아 다각도의 콜라보레이션 컬렉션 론칭; Mastermind, Hello Kitty, Undefeated, Alpinestars 등 브랜드/IP 포함 출처: https://t.ly/bGW8h
• Karl Lagerfeld Jeans, 암스테르담 기반 브랜드 Atelier Reservé 협업 통해 재고/폐기 원단 활용한 캡슐 컬렉션 론칭; 볼드한 스타일의 유니섹스 컬렉션 출처: https://t.ly/0E7QG
• Lee, Alpha Industries 콜라보레이션 통해 워크웨어 스타일의 캡슐 컬렉션 론칭; 밀리터리 컨셉을 재해석한 MA-1 보머 자켓 등 8가지 아이템 선보임 출처: https://t.ly/d-gGh
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글로벌 브랜드 인사 소식: Chanel 주얼리 총괄 디렉터 사망, Georg Jensen 새로운 크리에이티브 디렉터 영입
• Chanel, 2009년부터 파인/하이 주얼리 디자인을 총괄해온 디렉터 Patrice Leguéreau 53세 사망; 최근 ‘Haute Joaillerie Sport’ 컬렉션 선보여 주목 출처: https://t.ly/FRgqZ
• Georg Jensen, 덴마크 실버웨어 및 주얼리 브랜드로 새로운 크리에이티브 디렉터 Paula Gerbase 영입; John Lobb 아티스틱 디렉터 역임한 디자이너 출처: https://t.ly/fI8T3
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글로벌 신규 매장/팝업/전시 소식: Lemaire 도쿄 플래그십 오픈, Baccarat 플래그십 이전, Jacquemus 런던 팝업 스토어 오픈
• Lemaire, 도쿄에 약 50평 규모의 플래그십 스토어 오픈; 1960년대 지어진 에비스 지역의 2층 주택으로 일본 스타일의 정원 갖추었으며, 가옥 구조 유지 출처: https://t.ly/lj6Iq
• Baccarat, 뉴욕 플래그쉽을 매디슨 애비뉴에서 미트패킹 디스트릭트로 이전; 새로운 리테일 컨셉 도입, 크리스탈 외 라이프스타일 컬렉션 확대 등 진행중 출처: https://t.ly/fDEMH
• Jacquemus, 금주말 런던 New Bond Street 팝업 스토어 오픈; 3일 동안 운영, 영국 전통을 반영한 ‘티 세레모니’ 등 다양한 컨텐츠 및 이벤트 기획중 출처: https://t.ly/4Zwdf
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글로벌 신규 브랜드/컬렉션/캠페인 론칭 소식: Fear of God 에센셜 컬렉션 론칭, Nike 새로운 Air Force 1 스니커즈 발매
• Fear of God, 홀리데이 시즌을 맞이해 역대 최대 규모의 Essentials 컬렉션 론칭; 티셔츠, 스웨터, 트랙수트 등 다양한 스타일의 110가지 아이템 선보임 출처: https://t.ly/60eOb
• Nike, 메탈 소재의 스우시 디테일 장식된 Air Force 1 스니커즈 발매 예정; 클래식 스타일에 메탈 소재 적용되어 모던한 디자인 강조, 내년 봄 출시 예상 출처: https://t.ly/Z29oQ
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기타 글로벌 뉴스: Uniqlo 취약계층 자선 이니셔티브 론칭, Oliver Wyman 보고서 발표 외 다수
• Uniqlo, 올해 겨울 전세계 취약계층에게 히트텍/에어리즘 제품 1백만 피스 기부하는 자선 이니셔티브 론칭; 설립 40주년을 맞아 사회 공헌 활동 확대 출처: https://t.ly/1Nldr
• Oliver Wyman, 중국 소비자들이 고가 브랜드 소비를 줄이고 있으며 해외 여행에 대한 관심도 감소했다는 조사 발표; 특히 밀레니얼 세대 소비 감소 출처: https://t.ly/Hv8lx
• 유명 시계/주얼리 브랜드, 하우스 역사와 특정 컬렉션을 깊이 있게 조망한 도서 발간; Chaumet, David Morris, Rolex, Cartier 등이 신간 도서 선보임 출처: https://t.ly/zutq8
• Pucci, 아티스틱 디렉터 Camille Miceli 주도로 12월 3일 Art Basel Miami Beach에서 프라이빗 파티 개최 예정; VIP 고객과 인플루언서 등 다수 참석 출처: https://t.ly/xm9z1
• Sotheby’s, Marie Antoinette와 연관될 것으로 추정되는 다이아몬드 목걸이 $4.8M(약 68억 원) 낙찰; 추정가의 2배 이상 기록, 목걸이 얽힌 스토리 주목 출처: https://t.ly/XT-KS
• Rolex, 현재까지 생산된 Submariner 모델 총 가치가 $50B(약 70.4조 원) 수준에 달하는 것으로 알려져 화제; 1953~2020년 약 400만개의 시계 생산 출처: https://t.ly/7Adcb